Come nasce un servizio di pianificazione finanziaria su misura
Lavoriamo secondo un procedimento chiaro: raccogliamo le informazioni necessarie, valutiamo le esigenze e presentiamo opzioni spiegando rischi e opportunità. Tutte le condizioni, incluse tempistiche e commissioni, sono sempre esposte in modo trasparente.
Risultati e tempi possono variare secondo la situazione personale.
Il nostro team esperto
Professionisti motivati ti aiutano a scegliere con serenità.
Valentina Verdi
Consulente Senior
Da oltre dieci anni accompagna privati nella valutazione di opzioni finanziarie pratiche. Attenta alle novità di settore, lavora puntando all’ascolto e alla trasparenza.
Competenze
Luca Bianchi
Consulente Junior
Predilige un approccio pragmatico, dedicandosi a pianificazioni semplici e immediate. È il punto di riferimento per domande rapide e chiarimenti normativi.
Competenze
Sara Fontana
Responsabile Team
Gestisce il team dedicando particolare attenzione alla supervisione dei processi, assicurando coerenza tra qualità e chiarezza.
Competenze
Gianni Russo
Analista
Collabora nella preparazione di report personalizzati, grazie a un’esperienza pluriennale di indagine e analisi sul contesto finanziario italiano.
Competenze
Il nostro processo di lavoro
Seguiamo una procedura strutturata per offrirti trasparenza e sicurezza nelle scelte
Accoglienza e raccolta dati iniziale
Il percorso inizia con un incontro, virtuale oppure in presenza, per conoscerci e ascoltare le tue esigenze personali. In questa fase raccogliamo tutte le informazioni utili a delineare un quadro chiaro della situazione attuale senza alcun giudizio. Analizziamo insieme i tuoi obiettivi, le risorse disponibili e le eventuali richieste specifiche che vuoi approfondire. Ogni dato viene trattato con massima riservatezza e in linea con le normative italiane. Alla fine della fase sarai consapevole degli step successivi e delle tempistiche di massima per raggiungere le tue tappe.
Ascolto attivo
Dialogo costante per comprendere le tue priorità.
Dati protetti
Informazioni trattate sempre in modo sicuro.
Analisi e valutazione scenari possibili
Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, analizziamo insieme potenziali scenari che possono emergere. Valutiamo sia le opportunità che i possibili rischi, considerando la tua situazione unica e le regolamentazioni vigenti. Ogni opzione viene descritta in modo semplice e comprensibile, così potrai decidere con consapevolezza nel rispetto dei tuoi obiettivi. Verranno sempre illustrate eventuali commissioni, tempi di implementazione e punti di attenzione principali, aiutandoti nella scelta.
Analisi accurata
Studio puntuale dei possibili scenari.
Valutazione rischi
Esame dei pro e contro di ogni soluzione.
Presentazione soluzioni e confronto
In questa fase presentiamo diverse opzioni personalizzate che possono rispondere alle tue esigenze. Durante il colloquio, potrai porre tutte le domande necessarie e ottenere risposte trasparenti sui dettagli, le condizioni e i possibili risultati di ogni alternativa. Ci prendiamo il tempo di confrontarci in modo diretto e senza pressioni, perché tu possa riflettere liberamente prima di decidere se e come procedere. Ogni elemento viene spiegato anche in relazione alle normative aggiornate.
Confronto diretto
Spazio aperto a domande e chiarimenti.
Soluzioni su misura
Proposte pensate per la tua situazione.
Assistenza continua e monitoraggio
Una volta definita la soluzione, rimaniamo a disposizione per monitorare in modo costante l’andamento delle decisioni. Forniamo aggiornamenti sulle eventuali novità normative che possano impattare sul percorso intrapreso. Manteniamo costante la trasparenza su condizioni, tempistiche e possibili modifiche future, affinché tu possa sentirti seguito anche dopo la scelta. I nostri canali restano sempre disponibili per ulteriori dubbi o domande, senza limiti di tempo prestabiliti.
Monitoraggio costante
Aggiornamenti periodici e trasparenza.
Assistenza continuativa
Sempre pronti a rispondere alle nuove necessità.
Cosa rende Quelourora diverso
Confronta la trasparenza del nostro servizio rispetto ad altre realtà presenti sul mercato italiano
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